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Le conseiller averti

La publication Le conseiller averti comprend une mine de renseignements : points de vue sur le secteur, conseils éclairés, concepts de vente et articles sur la gestion de cabinet. L’objectif principal de cette ressource est de fournir aux conseillers des idées qui suscitent la réflexion et dont ils peuvent faire part à leurs clients dans le but de tisser des liens plus solides.

Été 2020


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Leadership efficace

On peut dire que le rôle principal d’un conseiller est d’avoir des conversations significatives et pertinentes avec les clients, car en fin de compte, ce que vous faites pour vos clients génère des revenus.

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RETIRER DES FONDS D’UN RÉGIME IMMOBILISÉ

Les particuliers qui ont une épargne-retraite transfèrent souvent ces actifs à un régime immobilisé, comme un fonds de revenu viager (FRV), pour leur procurer un revenu de retraite. Bien que le FRV offre une certaine souplesse, les retraits minimums et maximums annuels peuvent restreindre la planification du revenu de retraite.

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SOCIÉTÉS ET CONTRATS D’ASSURANCE VIE

Une question fiscale fréquente liée à l’assurance vie porte sur le transfert d’un contrat de la société d’un client. Dans cet article, nous verrons quand l’évaluation d’un contrat est nécessaire et ce que l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère comme pertinent pour déterminer la juste valeur marchande d’un contrat d’assurance vie, ainsi qu’une étude de cas pour vous aider à bien comprendre divers scénarios.

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